Старт игры: 10 декабря 2025 год.

В Смоуке.

После октябрьских событий в Смоуке до 10 декабря было довольно спокойно, если, конечно, не считать мелких стычек между учениками школы-пансиона для сверхъестественных существ и учениками старшей Смоукской школы. Впрочем, если у обычных жителей городка было время, чтобы оправиться от тех событий, то у местных властей, в особенности у аппарата шерифа, его, к сожалению, не было.
В Смоукском округе по-прежнему пропадали маги. Почти каждые две недели у лесополосы нет-нет, а находят тела магов или волшебниц. Конечно же, широкой огласки детали дела не обрели, однако в отдельных уголках городка стали ходить разные слухи. Разумеется, пришлось усилить полицейские патрули.
Уже больше месяца ведутся поиски пропавшей безвести Эмилии Луизы Купер и ещё двух девушек. Помимо дежурных поисковых команд к делу также подключились и местные, которые под руководством шерифа формировали добровольческие отряды.

В Валенштайне.

История с Моунтонскими сидхе значительно испортило отношение подавляющей части населения столицы к этой расе, однако не изменило их общего положения. Средства массовой информации продолжали рассказывать гражданам о том, как здорово жить рука об руку с теми, кто обладает сверхъестественными способностями, и попутно обсуждали помолвку дочери президента Дюссельфолда и монарха Тезеии (одной из самых нетерпимых в отношении иных страны в мире).
Когда было подавлено вторжение в Моунтоне, тела тех сидхе, что погибли, переправили в тайные лаборатории Мистериума. Того, кого взяли в плен определили в закрытые тюрьмы, где в настоящее время продолжают проводиться допросы. Избежавшие и той, и другой участи, скрылись в катакомбах.
Столицу увесили яркими гирляндами, в воздухе витает дух нового года. Пора наряжать елки и ждать чуда!

В иномирье.

После событий в Смоуке Зийир начал меняться. То, что там происходило, заставило его вспомнить о том, кем он был, и по всей видимости кто-то на небесах (ибо никак иначе, чем чудо это назвать было нельзя), дал ему шанс на исправление. Бывший вайз снова обрел белоснежные крылья и лишился дьявольской силы.
Однако его место не пустовало. Когда ведьмы думали, что одиннадцатый принц ада вернулся, на их зов пришел отнюдь не он, а тот, кто в начале миров назвал себя именем Разрушитель. Диголос изменил свою внешность перед ведьмами, теперь их души принадлежали ему и он мог распоряжаться ими в своих целях.
Дженис вернула себе силу.
Блейн после событий в Смоуке на время исчез с радаров и не отзывался даже на призывы сестры Эмилии, которая рассчитывала на его помощь, когда отчаялась с поисками.